China im Jahr 1917: Zwei Banditen überfallen ein Dorf und landen auf dem Anwesen von Liu Jinxi (Donnie Yen) und seiner Frau Ayu (Tang Wei). Liu gelingt es per Zufall, die Schurken beim Faustkampf auszuschalten. Der Detektiv Xu Baijiu (Takeshi Kaneshiro) findet diesen Zwschenfall seltsam - und schaut genau hin. Er findet Hinweise dafür, dass Liu die beiden Räuber gezielt mit Martial-Arts-Technik getötet hat. Dadurch reift in ihm der Verdacht, bei dem unscheinbaren Bauern handle es sich um einen untergetauchten Killer von der 72-Dämonen-Gang! Genau das bekommen auch deren Anführer (Jimmy Wang Yu) und seine Frau (Kara Hui) zu Ohren. Sie haben noch eine Rechnung mit Liu offen.

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