Bo Sze-To (Louis Koo Tin-Lok, Naked Ambition) betreibt den Nachtclub "After Hours". Früher war er ein gefeierter Judo-Kämpfer, heute trinkt er sich jede Nacht ins Alkohol-Koma. Da taucht der junge Tony (Aaron Kwok Fu-Shing, Heat Team) auf und will ihn zum Kämpfen ermutigen. Er hängt sich an Sze-Tos Fersen, ebenso wie die junge Taiwanesin Mona (Cherrie Ying, Fulltime Killer), die auf eine Gesangskarriere hofft und ihre Porno-Vergangenheit hinter sich lassen will. Die drei beklauen den durchgeknallten Gangster Savage, halten sich Gläubiger vom Hals und versuchen, irgendwie durch den Tag zu kommen. Nun rückt Tony auch endlich raus, wieso er Sze-To kämpfen sehen will: Er soll gegen Master Kong (Tony Leung Ka-Fai) antreten, den Judo-Champ, gegen den er zuletzt verloren hat ...
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