Die westlichen Randregionen von China vor über 2000 Jahren: Nomadische Stämme liefern sich ununterbrochen Kriege mit dem Kaiserreich. General Zhang Anliang (Tou Chung-Wah) hat mit seinem Regiment den Auftrag, das lebensfeindliche Kunlun-Gebirge zu schützen. Doch seine Truppen sind so angeschlagen, dass nur noch ein Rückzug bleibt. Als Zhang im Kampf verletzt wird, übernimmt der nachdenkliche Krieger Lu Chenkang (Jo Odagiri) das Kommando. Mit seinen Männern landet er in einem Dorf des sagenumwobenen Harran-Stamms. Dort vergewaltigt Lu eine junge Witwe (Maggie Q). Daraus entwickelt sich schon Liebe - obwohl Lu bald erfährt, dass sich all jene verwandeln, die mit einer Harran-Frau schlafen!

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