Die junge Cui-ping (Shih Szu) sucht in der Stadt Dungan nach Meister Wang Chengen. Der Alte soll wissen, wo sich die berühmte Schwertkämpferin "Lady Hermit" aufhält. Cui-ping will die Nummer eins der Martial-Arts-Welt werden und muss dazu den "Black Demon" umbringen. "Lady Hermit" soll sie deshalb trainieren. Doch Wang kann ihr nicht weiterhelfen. Also sucht Cui-ping in der benachbarten Stadt Baijiang selber nach Spuren und stösst auf üble Machenschaften des "Black Demon". Als sie angegriffen wird, taucht "Lady Hermit" auf und beschützt sie. Nun erkennt Cui-ping, dass Wangs Haushaltshilfe Leng Yushuang (Cheng Pei-pei) die Heldin ist. Sie hat sich vor zwei Jahren beim Kampf gegen den "Black Demon" so schwer verletzt, dass sie sich zurückziehen musste. Nun willigt sie ein, Cui-ping zu trainieren. Die beiden ziehen sich zurück. Doch zwei Probleme tauchen auf: Der "Black Demon" erfährt, wo sie sich aufhalten - und sie lieben beiden den selben Mann: Chang-chun (Lo Lieh).

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