Taipeh in den späten 1940er-Jahren: Der junge Lehrer Chen Quishui (Chen Kun) bekommt die Stelle als Englisch-Tutor des Sohnes von Dr. Wang (Chin Han). Während der Arbeit verliebt er sich in Wangs reizende Tochter Biyun (Vivian Hsu). Als die Nationalisten umChiang Kai-shek Taiwan von China lossagen, flieht der linke Quishui nach China und wird in der Folge von einem Krieg in den nächsten verwickelt. Biyun bleibt in Wehmut zurück, sie pflegt ihre Mutter und weist die Avancen ihres Verehrers Zilu (Steven Cheung) zurück. An der Front verliebt sich Qiushui, der sich nun Xu Xiuyun nennt, derweil in die Soldatin Wang Jindi (Li Bingbing), kann seine Liebe zu Biyun aber nicht vergessen.

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