Der mandschurische Kaiser Yung Cheng (Ku Feng) regiert das Land mit eiserner Faust. Alle Han-Untergebenen, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, lässt er von seiner Leibgarde, bewaffnet mit Fliegenden Guillotinen, auslöschen. Nur die Jiang-Nan-Helden wehren sich und organisieren einen Aufstand. Während der Jiang-Nan-Führer Ma Teng (Ti Lung) darüber nachdenkt, wie man die Guillotinen abwehren kann, wird Na Lan (Shih Szu) in den Palast eingeschleust: sie wird des Kaisers Anführerin seiner neuen weiblichen Guillotinen-Truppe. Doch ihr wahrer Auftrag ist die Ermordung des Despoten. Sie muss aufpassen, dass sie nicht auffliegt, insbesondere, weil zwei Lords (Lo Lieh, Frankie Wai Wang) sie konstant überwachen.