Der Sohn von "Flying Dagger" Jiao Lei (Yeung Chi-Hing) tötet einen Mann und vergewaltigt dessen Frau. Danach killt er auch sie. Für diese Tat tötet die Schwertkämpferin Yu Ying (Cheng Pei-pei) den Schurken. Dadurch zieht sie den Zorn des Green Dragon Clans auf sich und den Song-Clan. Jiao Lei verwundet Yu Yings Vater schwer und schlachtet danach den halben Song-Clan ab. Erst der Einzelgänger Yang Qing (Lo Lieh) stoppt ihn. Für den Kampf gegen den Green Dragon Clan will er sich jedoch nicht einspannen lassen. Yu Yings Bitten fällt nach langer Denkzeit aber auf fruchtbaren Boden. Yang Qing hat jedoch eine Bedingung für seinen Einsatz.