Der kleine Dieb Xiao Dao alias Little Dagger (Alexander Fu Sheng) verliert im Riu-Xiang-Casio ein Spiel und muss seine Schulden als Bediensteter der Besitzerin Luo Jinhua abarbeiten. Eines Tages zieht im angrenzenden Lixiang-Bordell die legendäre Prostituierte Liu Yinxu (Shih Szu) ein, der die halbe männliche Bevölkerung der Stadt ihre Aufwartung macht. Darunter auch der eitle Schwertmeister Tuen Cheng-tsin (Ti Lung) alias "Deadly Breaking Sword". Er hat kurz zuvor einen weiteren Gegner abserviert. Doch Lian San (Michael Chan Wai-Man), so sein Name, überlebte und wurde von Dr. Guo Tiansheng (Ku Feng) geheilt. Auf diesen Doktor hat es Miss Liu abgesehen und heuert Tuen an, um ihn zu töten. Da dies seinem Ehrempfinden widerspricht, versucht sie, Little Dagger für das Unterfangen zu gewinnen - denn der braucht schliesslich Geld.

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