Unter ihrem neuen Boss und seine Handlanger (Kong Do, Chan Shen) wirft die Wolfskopf-Gang ihre Prinzipien über den Haufen: Die Banditen töten, vergewaltigen und rauben nun mehr als nur die Hälfte der Beute. Nur Gu Hui (Chen Kuan Tai) wehrt sich dagegen und flieht mitsamt der zierlichen Xiao Li (Shih Szu), dem neusten Opfer des Bosses. Während Gu Hui beim alten Schuhmacher Zhong (Yeung Chi-Hing) unterkommt, setzen die Banditen ein Kopfgeld auf ihn aus.

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