Die Bergbanditen des fiesen Han Long-feng (Tang Ti) attackieren eine Siedlung des Mei-Clans. Obwohl Hans Tochter "Red Chilli" (Cheng Pei-pei) zur Nachsicht aufruft, schlachtet ihr Freund Hsieh Kuang (Cheng Lei) alle ab. Als drei Helden des Mei-Clans zurückkehren und das Blutbad sehen, schwören sie Rache. Doch um zu den Banditen zu gelangen, brauchen sie einen Badge. Von denen haben sie einen. Sie beschliessen, Mei Fengchun (Chen Liang) loszuschicken während die anderen beiden auf sein Signal warten. Unter dem Namen Mei Danui schleicht sich Mei bei den Banditen ein und wird herzlich aufgenommen. "Red Chilli" verliebt sich sogar in ihn. Nur der eifersüchtige Hsieh ahnt, dass Mei etwas im Schilde führt.

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