Leng Ruyun hat die jüngere Schwester von Bai Yipeng (Ling Yun) vergewaltigt und sie mitsamt dem Rest der Familie getötet. Dafür hat Bai den Schänder gekillt und seinen Kopf an den Leng-Clanführer (Lo Lieh) gesandt. Seither ist er auf dem Rachetrip und will Dutzende von Leng-Leuten töten. Erst die Tränen der schönen Leng Quixia (Lily Li Li-Li), die sich für ihre Sippe schämt, besänftigen Bai. Der Clan bietet ihm an, Qiuxia zu heiraten. Doch just als sie ihm erzählt, sie sei schwanger, vergiften und verkrüppeln die Lengs ihn, um an seine Schatzkarte zu kommen. Ihm gelingt in den Bergen die Flucht. Erst 10 Jahre später findet der junge Krieger Xiaohou Xiatong (Wang Yu) Bais Versteck und wird sein Schüler. Xiaohou verliebt sich alsbald in die reizende Leng Ningzhi (Niu Niu), ohne zu ahnen, dass sie die Tochter seines Meisters ist.

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