Der Japaner Hashimoto (Yosuke Eguchi) und seine drei Assistenten Mei (Chang Chun-Ning), Ren (Chen Bo-lin) und Su (Barbie Hsu) führen Experimente mit Geistern durch. Sie haben den "Large-scale menger"-Schwamm entwickelt, der Energie absorbieren kann und mit dem sich Geister einsperren und kontrollieren lassen. Ihr Studienobjekt ist der Geist des Buben Yao. Um das Rätsel des Kleinen zu ergründen und herauszufinden, warum er Menschen tötet, soll der Polizei-Scharfschütze Tung Yeh-Qi (Chang Chen) ermitteln, wie Yao starb. Das bringt den Schnüffler ebenso wie seine Freundin Wei (Karena Lam) bald in Lebensgefahr.

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