Die Schüler des Shaolin-Meisters Lin Tsen-Tin (Ti Lu) liegen im Streit mit einer Kung-Fu-Schule der Mandschus. Bei einem Fest bricht der Konflikt voll aus, als ein Mandschu einen Shaolin-Schüler tötet. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, will der Mandschu-Gouverneur die Shaolin der Region kurzerhand ausmerzen. Dazu holt er die beiden Meister Yu Pi (Johnny Wang) und Ba Kang (Leung Ka-Yan) zu sich, die die "Interne Energie"- und die "Stahlhaut"-Technik beherrschen. Gegen diese haben die Shaolins um Li Yao (Alexander Fu) und Chen Pao-yung (Chi Kuan-Chun) keine Chance. Viele ihrer Brüder sterben. Meister Lin lässt daraufhin seine Schüler Ho (Gordon Liu) und Mai (Tang Yen-Tsan) von einem befreundeten Kämpfer (Chiang Nan) in der Adlerklauen-Technik ausbilden. Da auch diese nichts bringt, sollen Li und Chen neue Techniken lernen: Chen bei einem Wing-Chun-Meister (Yi Feng), Li die Tiger-und-Kranich-Faust bei Meister Liang Hung (Simon Yuen).

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