Im chinesischen Jin-Staat, einige Jahrhunderte vor Christus: General Tu Angu (Wang Xueqi) ist neidisch auf das Ansehen, das Kanzler Zhao Dun (Bao Guoan) und dessen Sohn Zhao Shuo (Vincent Zhao) am Kaiserhof geniessen. Kurzum lässt er den Kaiser vergiften und schiebt die Schuld der Zhao-Sippe in die Schuhe. Über 300 Gefolgsleute werden getötet, einzig Zhao Shuos neugeborenes Baby Zhao Wu überlebt. Im Todeskampf übergibt die Mutter (Fan Bingbing) des Buben das Kind dem Arzt Cheng Ying (Ge You). Der versucht, den Säugling zum Familienfreund Gongsun Chujiu (Zhang Fengyi) zu bringen, doch mittlerweile ist General Tu auf den Überlebenden aufmerksam geworden, und lässt alle Babys der Stadt einsammeln. Er verwechselt jedoch das Baby von Cheng Ying mit dem Gesuchten - und töten das Kind mitsamt seiner Mutter. Chen Ying schwört Rache, indem er den kleinen Zhao Wu grosszieht und zum Instrument seiner Vergeltung macht.

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