Gu Jian (Wong Yue), der sich gerne Xinsuan, der Jämmerliche, nennt, tötet vier Killer, um an deren Einladung in den Palast des Prinzen Yan (Ku Feng) zu kommen. Der Herrscher empfängt Gu Jian und übergibt ihm den Auftrag, für den er die vier Getöteten anheuern wollte: Er soll eine versiegelte Kiste nach Xian bringen, ein gefährlicher Auftrag, da unterwegs Angreifer lauern. Gu Jian sagt zu und wird prompt schon bald von mehreren Fraktionen attackiert. Beistand erhält er vorerst nur vom Bettel-Führer Yang Feng (Lo Lieh) und dem geheimnisvollen Schwertmeister Gu Feitang (Chen Kuan-Tai).

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