Die Gegner von Kaiser Jianwen umstellen den Palast. Der Herrscher übergibt sein Baby an den treuen Shangguan Hou (Lo Wei) und geht danach in den Flammen unter. Shangguan, Anführer des Black-Dragon-Clans, wird jedoch von den Schurken (u.a. Tien Feng) schnell aufgestöbert. Er opfert sein Leben, damit seine Tochter Xiuyi (Cheng Pei-pei) mit dem Baby fliehen kann. Ihr einziger Begleiter ist ihr Jugendfreund Zhengxiong. Unterwegs stösst der tapfere Held Zhou Feiyun (Yueh Hua) zu ihnen. Zu dritt schlagen sie sich durch die Reihen ihrer Feinde nach Quanzhou durch.

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