Der junge General Wang Sheng (Aloys Chen) rettet die schöne Xiaowei (Zhou Xun) aus den Händen von Wüstenbanditen. Er ist sofort angetan von ihrer umwerfenden Schönheit, das fällt auch seiner Ehefrau Peirong (Vicky Zhao) auf. Doch es ist nicht nur Eifersucht, die sie plagt, hinzu kommt bald auch die Angst: Peirong vermutet, dass die reizende junge Frau, der alle Männer der Stadt bereits verfallen ist, in Wahrheit ein Dämon ist. Um ihr betörendes Äusseres zu bewahren, muss sie die Herzen ihrer männlichen Opfer essen. Tatsächlich bringt ihr ein befreundeter Dämon (Qi Yuwu) regelmässig Nachschub an menschlichen Leckereien - doch niemand mag Peirong glauben. Einzig Wangs bester Freund, der Krieger Pang Yong (Donnie Yen), ist schnell überzeugt - schliesslich verband ihn selbst einste eine Liebe zu Peirong. Mit der jungen Dämonenjägerin Xia Bing (Betty Sun) macht sich Pang daran, die Sache zu untersuchen.

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