Der junge Gelehrte Wang Hsi-Tzu (Adam Cheng) verfällt den Reizen der schönen Konkubine You Feng (Joey Wong). Zu spät merkt er, dass sie ein Geist ist und jede Nacht ihr gemaltes Menschengesicht erneuern muss. Sie scheint ihm aber nichts Böses zu wollen, sondern ist vielmehr gefangen zwischen Himmel und Hölle, da ein böser Dämon, der Yin-Yang-König, den Eingang zum Unterweltskönig Yama blockiert hat. Wang bittet den Taoisten-Mönch Zhang Daoling (Lau Shun) und dessen Assistenten (Wu Ma) um Hilfe. Sie nehmen Feng an sich. Als Wang vom Yin-Yang-König besessen wird, suchen die Mönche mit Feng einen Hohenpriester (Sammo Hung Kam-Bo) auf, der ihnen beistehen soll.

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