1985 trennt sich der Cop Cheung Tit-Man (Simon Yam Tat-Wah) nach einem blutigen Streit von seiner Frau (Michelle Yam). Sein Sohn hat ihn seither hassen gelernt. Als Erwachsener ist Sohnemann Kit Cheung Wai-kit (Nicholas Tse Ting-Fung) selbst ein Polizist. Er und sein bester Freund Ngai Fit (Edison Chen Koon-Hei) gehören zu den besten Jung-Gesetzeshütern Hongkongs. Deshalb kommen sie auch in eine Spezialeinheit, die die Top-Gangster des Mongkok-Quartiers ausschalten soll. Das Team wird geleitet von Tit. Der erfahrene Cop hat seine speziellen Methoden und bändelt schon mal mit Kriminellen an, um die grossen Fische zu bekommen. Kit empfindet dies als Schmach. Er will alle hochnehmen, vor allem den schmierigen Big Bryan (Kent Tong Chun Yip). Der macht sich an Fit ran. Durch seinen Vater "Fat Seven" (Lam Suet) wird Fit erpressbar - und als er wegen unsauberer Arbeit gefeuert wird, beginnt er, für Bryan zu arbeiten. Er schwängert sogar Kits vernachlässigte Freundin Wing (Gillian Chung Yan-Tung). Kit wechselt derweil in die "Internal Affairs"-Abteilung, um seinen Vater hochzunehmen. Doch nun erfährt er, dass sein Hass all die Jahre den Falschen traf.

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