Der Martial-Arts-studierte Fischer Fei (Andy Lau Tak-Wah) rettet dem 13. Prinzen und Kaiser Yen Ling (Kenny Bee Chung Chun-To) das Leben, der mit Mo Shin-yee (Maggie Cheung Man-Yuk) und anderen Gefolgsleuten durch den Wald reitet. Yen und Fei freunden sich an. Fei bringt den Herrscher zur Grabkammer seiner Ahnen, wo er Fei erzählt, dass sein Bruder, der 14. Prinz (Kelvin Wong Siu) den Thron bestiegen hat. Fei gelobt, Yen zu helfen, den Thron zurückzuerobern. Doch zuerst soll er Yens Verlobte zu ihm bringen: Prinzessin Moon (Anita Mui Yim-Fong, 1963-2003), die Tochter des Königs von Lan Ning (Chang Yi). Unterwegs verliebt sich Fei in sie. Derweil sollte Mo, die mit dem 14. Prinz unter einer Decke steckt, den Kaiser töten - doch sie hat sich in ihn verliebt ...
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