Auf seiner Asienreise gelangt der Venezianer Marco Polo (Richard Harrison) an den Hof des mongolischen Herrschers Kublai Khan. Der König heuert Polo an, drei Jahre durch sein Reich zu reisen, und zu dokumentieren. Nach dieser Arbeit bekommt er den Posten des königlichen Inspektors und führt die drei besten Krieger des Landes - Caidalu (Leung Ka-Yan), Dulidan (Johnny Wang Lung-Wei) und Abulahua (Gordon Liu Chia-Hui) - in die Yangzhou-Provinz, wo Han-Rebellen vermutet werden. Unterwegs stossen sie auf vier junge Männer (Alexander Fu Sheng, Chi Kuan-Chun, Billy Tang Hin-Sing und Debütant Philip Kwok Kuo Chui). Es handelt sich um Rebellen, die die verwitwete Mrs. Zu (Shih Szu) aus den Händen der Mongolen befreien. Doch Polo und seine Leute verfolgen sie und landen im Tiandao-Anwesen von Chief Wang. Der kann die Mongolen abwimmeln, da er den vier Jungs ganz gewöhnliche Arbeiten gegeben hat, die nicht darauf hindeuten, dass in Tiandao Kämpfer ausgebildet werden. In Wahrheit sind die Arbeiten Teil eines Trainings, mit dem die vier gegen die Mongolen antreten können.

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