Der Erzbösewicht Chau Chiu (Ma Ying) tötet die Frau des Martial-Arts-Helden Liu Wen-Lung (Fang Mien). Der zieht daraufhin mit seinem Sohn Yu-Long, seinem Schüler Hu Chi-Feng (Chang Pei-San) und dem Diener Ah Fu (Peng Peng) los, um Rache zu üben. Es gelingt ihnen, Chau Chiu zu verkrüppeln, doch danach ergreift er die Flucht. Liu und seine Truppe ziehen weiter und kommen bei einer Farmersfamilie unter. Dort vergeht sich Chi-Feng an einer Frau und tötet sie. Liu verstösst Chi-Feng und adoptiert die Tochter der Toten: Jin Yu-Sien. Das Mädchen und Yu-Long trainieren nun unter Lehrer Liu den Ching-Hung-Stil. Viele Jahre später sind Yu-Sien (Ching Ping) und Yu-Long (Yueh Hua) gute Kämpfer. Dieses Talent will Yu-Sien im Kampf gegen den Mörder ihrer Mutter einsetzen. Als Anhaltspunkt hat sie nur die Killerpfeile, die Chi-Feng geworfen hat. Da trifft sie den Bösewicht, der sich inzwischen mit Chau Chius Gang verbündet hat, und lässt sich von ihm einreden, nur Lehrer Liu gebrauche solche Pfeile.

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