China zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Ein junger Kämpfer ist auf der Suche nach seinem Vater Sharp Kim (Wu Ma). Dabei trifft er auf die Geschwister Chun und Cynthia, die ihn aufs Ohr legen wollen. Das Trio freundet sich trotzdem an und nimmt den Kampf gegen den Grossgangster Jade Tiger auf, der mit den ausländischen Mächten in der Stadt kooperiert, um Waffen ins land zu schmuggeln. Der einzige, der seine Geschäfte immer wieder sabotiert, ist der maskierte Iron Monkey (Donnie Yen Ji-dan). Er und die drei Freunde treten gemeinsam gegen Jade und seinen Killer-Bruder (Billy Chow Bei-Lei) an.

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