1991: Der junge Lau Kin-Ming (Edison Chen Koon-Hei) tötet Hongkongs Unterweltboss Kwun im Auftrag von Mary (Carina Lau Ka-Ling). Sie ist die Frau des Gangsterbosses Sam (Eric Tsang Chi-Wai), der von dem Mord nichts wusste. Nun da Kwang tot ist, schickt Mary ihren Schützling Lau auf die Polizeischule, wo er fortan als Spitzel unter Cops arbeiten soll. Und Kwangs Sohn Wing Ngai-Hau (Francis Ng Chun-Yu) übernimmt die Leitung der Gang. Er scheint dem Job nicht gewachsen zu sein, doch eines Tages im Jahr 1995 iniiziert er einen riesigen Coup und tötet beinahe alle Bosse der Stadt. Nur Sam entkommt nach Thailand. So wird er für Inspektor Wong (Anthony Wong Chau-Sang) interessant. Der Cop will Ngai hochgehen lassen. Er hat zwar schon mit dem jungen Ex-Kadetten Chan Wing-Yan (Shawn Yue Man-Lok) - niemand anderes als Ngai-Haus Halbbruder - einen starken Spitzel in der Hand, aber Sams Aussagen würden Ngai enfgültig festnageln.

onclick="window.open('http://www.godsurfer.com/addStory.php?url=http://chinapoint.info/chinesische-filme/infernal-affairs-2'); return false;">