In Los Angeles bekommt der traumatisierte Ex-Cop Kline (Josh Hartnett) vom steinreichen Pharma-Unternehmer Chen per Gegensprechanlage einen Auftrag: Er soll seinen Sohn Shitao (Takuya Kimura) finden, den er nicht mehr gesehen hat, seit der Junge 10 Jahre alt war. Eine erste Spur führt Kline auf die philippinische Insel Mindanao, wo Shitao zuletzt in einem Waisenhaus mitgeholfen hat. Doch vor Ort wird berichtet, der Mann sei tot. Kline lässt sich von seiner Mission nicht abbringen und reist weiter nach Hongkong, wo er Kontakt mit dem befreundeten Polizisten Meng Zi (Shawn Yue) aufnimmt. Die beiden finden nur Hinweise auf Shitao - und geraten dafür an den eiskalten Gangsterboss Su Dong-Po (Lee Byung-hun) und dessen drogensüchtige Freundin Lili (Tran Nu Yên-Khê).

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