In der Fengshen-Ära kämpfen 16 Städte um den "Kelch der Dunkelheit" - und damit um die Macht über die Welt. Nach endlosen Kriegen bleiben die Reiche Wanchao, Hanhai und Xueyu als erbitterte Rivalen übrig. Der brutale Herrscher von Wangchao, Xiandi, startet mit seinem General Chonguang eine Attacke auf Hanhai, wird jedoch von den Wächtern des Kelchs abgewehrt. Als er doch in den Besitz des magischen Artefakts gerät, beschwört er Dämonen herauf - und stirbt. Chonguang übernimmt die Macht, der Kelch geht verloren. Viele Jahre später startet der Hanhai-Prinz Lei Ou (Vincent Zhao Man-Cheuk) einen Rachetrip und gerät unterwegs an die hübsche Wu Yang - eine Prinzessin des Kaiserreichs. Die beiden verlieben sich und geraten in eine Intrige um den magischen Kelch.

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