Seit seiner bravourösen Leistung auf dem Guang-Ming-Gipfel ist Chang Wu-Ji (Derek Yee Tung-Sing) der Anführer des Ming-Clans. Die anderen Clans laufen derweil direkt in die Falle der Yuan-Truppen, die die Krieger im Man-Fat-Tempel betäuben und festhalten. Wu-Ji rettet die Helden - nur Er-Mei-Äbtissin Mie-Jieu weigert sich, von einem Ming-Mitglied gerettet zu werden und stirbt. Ihre Nachfolge tritt Wu-Jis Geliebte Choui Chi-Yeuk (Candy Yu On-On) an und Wu-Ji selbst wird zum Anführer der Clans von Mittelchina ernannt. Nun taucht die mysteriöse Yuan-Prinzessin Chiu Ming (Ching Li) auf, der Wu-Ji einst versprochen hat, drei Wünsche zu erfüllen. Sie verlangt von ihm, dass er seinen Patenonkel  Tse Shun (Lo Lieh) aufsuche und ihm den Drachensäbel abnehme. Chi-Yeuk erfährt davon und folgt den beiden. Sie wittert Verrat. Auf der Feuer-Eis-Insel von Tse Shun warten bereits andere Krieger. Es kommt zu einem Kampf, den Wu-Ji gewinnt. Doch in der Nacht werden alle betäubt - und Wu-Jis Cousine Yan-Li (Candy Wen Xue-Er) getötet. Wer steckt hinter der Tat? Die Yuans? Chiu? Oder die geheimnisvolle Figur in Schwarz, die Wu-Jis Kräfte scheinbar absorbieren kann?

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