Der Kung-Fu-Performer Kong Ko (Wu Jing) stammt vom chinesischen Festland und versucht, sich in Hongkong mit wenig Geld durchzuschlagen. Seiner Freundin Tin (Miki Yeung) kann er nicht den Lebensstandard offerieren, den er glaubt, bieten zu müssen, weshalb er eines Tages das Angebot des illegalen Buchmachers Ma (Eddie Cheung) akzeptiert und gegen Bezahlung an Untergrund-Kämpfen teilnimmt. Der talentierte Kong gewinnt und wird von Ma bald an den mächtigeren Fai (Kris Gu) weiter gereicht. Fai wiederum steht in Rivalität zum Gangsterboss Chansun (Ken Lo) - und als der erfährt, dass Fai mit Kong im illegalen Kampfzirkus mitmischen will, fordert er Kong zu einer Serie von knallharten, millionenschweren Fights gegen seine Top-Kämpfer auf. Beistand bekommt Kong bei dieser Herausforderung von Tin und Mas Handlanger "Captain" (Ronald Cheng).

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