Die Manchu-Regierung ordert den Priester Pai Mei (Lo Lieh) und dessen Schüler Kao Tsin-Chung (Kong To), den Gouverneur von Kwangtung und Kwangsi, an, den Tempel der Shaolin zu zerstören. Sie zünden den Tempel an und töten die meisten der Shaolin-Kämpfer. Nur ein paar Männer um Hung Hsi-Kuan (Chen Kuan Tai) entkommen. Sie ziehen in roten Booten durchs Land und versuchen als Schauspieler, die Leute gegen die Qing-Besatzer aufzuwiegeln. Hsi-Kuan heiratet die Kämpferin Wan Yung-Chun (Lily Li Li-Li) und trainiert zehn Jahre lang den Tiger-Kampfstil. Dann tritt er gegen Pai Mei an, der ihn jedoch besiegt. Weitere sieben Jahre später zieht Hsi-Kuan erneut in den Kampf. Yung-Chun bittet ihn, zu warten und ihren Kranich-Kampfstil ebenfalls zu lernen. Yung-Chun lehnt ab, hält er den Stil doch für zu weiblich. Also erlernt ihn der gemeinsame Sohn Wen-Ding (Wong Yue) ...

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