China im 16. Jahrhundert zur Zeit der Ming-Dynastie (1368-1644). Die vom Mann zur Frau gewordene Martial-Arts-Heldin "Asia the Invincible" (Brigitte Lin Ching-hsia) ist in den Tod gestürzt und zum Mythos geworden. Mit Hilfe eines spanischen Schiffes will der Regierungsgesandte Koo Cheong-Fong (Yu Rongguang) jedoch sicher gehen, dass Asia tot ist und besucht die schwarzen Klippen. Tatsächlich stösst er dort auf Asia, die ihn im Kampf schwer verletzt. Sie lässt ihn jedoch leben und verspricht ihm, nicht mehr zu morden, wenn er ihr hilft, die vielen falschen Asias, die sich im Land zeigen, auszuschalten. Eine dieser Kopien ist Asias getreue Geliebte Snow (Joey Wong Cho-yin), die ein Schiff der "Sun Moon"-Sekte kommandiert und mit dem japanischen General Mo Yan Lu Chong Geschäfte treibt, sich mit Konkubinen vergnügt und dem Opium fröhnt. Asia zeigt mit ihr und den anderen Kopien jedoch wenig Mitleid und vergisst schnell ihr Versprechen von einer friedlicheren Zukunft ...

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