Der Kaiser will unter vierzehn Prinzen einen Nachfolger ernennen. Deshalb beginnt ein Intrigenspiel unter den potenziellen Nachfolgern. Mit diesem will der 11. Prinz Wang (Gordon Liu Chia-Hui) nichts zu tun haben und taucht im südlichen Guangdong unter. Er trifft auf den flegelhaften Dieb "Dirty" Ho Zhen (Wong Yue), den er mit einem Trick zu seinem Schüler macht. Als seine Tarnung auffliegt und kampfbereite Prinzen (u. a. Johnny Wang Lung-Wei) aus Beijing anreisen, hat Wang Hilfe auch dringend nötig.

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