Lord In (Cheng Miu), der Chef einer Sicherheitsfirma, hat die Fähigkeiten des Kung-Fu verloren. Deshalb bittet er die Martial-Arts-Lehrerin Yun Chi-Niam um Hilfe. Sie schickt ihre Nichte Yun Piau-Piau (Ching Li) und deren Freund Siang Jin (Ti Lung). Unterwegs treffen die beiden auf den dubiosen Lo Yi (David Chiang), der mit seinem Pferd durchs Land reist. Während Piau-Piau sich zu dem mysteriösen Fremden hingezogen fühlt, glaubt Siang, Lo kooperiere mit Jiau Hong (Ku Feng), dem Anführer der "Flying Tigers"-Diebesbande. Die haben es auf die 200'000 Dollar in Gold abgesehen, die Lord In transportieren sollte.

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