Zwei grosse Kriege erschütterten die Martial-Arts-Welt. Sie münden in die Schlacht beim Berg Dimcheong, in der 30'000 Krieger starben, und jene beim Berg Wudong, bei der in vierzehn Tagen 100'000 Krieger ihr Leben verloren. Die meisten Martial-Arts-Meister waren tot, weshalb Ruhe einkehrte. 30 Jahre später sind aus den Trümmern der Kriege die 72 "Trails of Smoke" entsprungen. Unter ihnen gibt es Rivalitäten, als plötzlich eine mysteriöse Mordserie die Welt erschüttert: Menschen werden von Schwärmen von Schmetterlingen getötet, die giftige Bisse verursachen. Der Schreiberling Fong Hongye (Lau Siu-Ming) berichtet darüber. Er wird zum Shum-Palast gerufen, genauso wie der "Ten Flags"-Anführer Tien Feng (Wong Shu-Tong), der mit der Clan-losen Green Shadow (Michelle Mee) aufkreuzt. Sie finden den Palast entleert vor. Die wenigen Überlebenden haben sich unterirdisch in einem Labyrinth verschanzt: Shen Qing (Zhang Guozhu), seine Frau Lady Shen (Qiqi Chen) und ihre Dienerin, die stumme Ah Zhi (Xu Xiaoling). Doch schon bald tauchen noch mehr Krieger auf, darunter Li "The Thousand Hands" Kim (Wang Jiang) und Kwok "The Magic Fire" Lik (Eddy Ko Hung). Sie alle kämpfen gegen die tödlichen Schmetterlinge, die von einem mysteriösen Mann in schwarzer Rüstung dirigiert werden ...
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