Leung Chang (Yuen Biao) hält sich für den besten Kämpfer der Stadt Fut Shan in Südchina. Der Sohn aus reichem Hause nennt sich "Street Brawler" und ahnt nicht, dass er kein Talent hat: Seine Eltern haben nämlich Diener angestellt, die mögliche Kontrahenten bestechen, damit sie verlieren! Eines Tages trifft Chang auf den Peking-Oper-Schauspieler Leung Yee-Tai (Lam Ching-Ying), der kein Interesse daran hat, den Schnösel gewinnen zu lassen. Die Tracht Prügel, die Chang bekommt, lässt ihn endlich aufwachen. Er bittet Yee-Tai, ihn zu trainieren und schliesst sich seiner Opern-Truppe an. Derweil taucht in der Stadt der Mandschu-Sohn Lord Ngai (Frankie Chan Fan-Kei) auf. Auch er hält sich für den Besten, doch auch seine Eltern räumen ihm lediglich den Weg frei: Ngais Diener töten einfach jeden, der ihn schlagen könnte! Als er sich mit Yee-Tai duelleiert, verliert dieser nur wegen einem Asthma-Anfall. Ngai verschiebt den Kampf auf später - doch die Diener ahnen, dass Yee-Tai Ngai schlagen wird, wenn er wieder gesundet. Deshalb töten sie die ganze Opern-Truppe. Yee-Tai entkommt nur dank der Hilfe von Chang. Auf dem Land beginnt Yee-Tai seinen Schützling nun endlich richtig zu trainieren. Und auch sein verrückter Nachbar Wong Wah-Bo (Sammo Hung Kam-Bo) bringt Chang noch ein paar Tricks bei ...

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