China gegen Ende der Ching-Dynastie will Lord Sheng Kuan (Hwang Jang Lee) den seit 200 Jahren tobenden Zwist zwischen den Anhängern des Adler-Kampfstils und des Schlangen-Kampfstils endlich beenden, indem er alle Schlangen-Kämpfer umbringt. Ihm fehlt nur noch der alte Meister Pai Cheng-Cheh (Simon Yuen Siu-Tien, Vater des Regisseurs). Der entdeckt eines Tages den jungen Chien Fu (Jackie Chan). Die Waise muss in der Kung-Fu-Schule von Lehrer Li (Dean Shek) als lebender Sandsack herhalten. Pai nimmt Fu unter seine Fittiche und lehrt ihn die Geheimnisse des Schlangen-Kung-Fu. Da taucht Sheng auf und will Pai ans Leder. Fu will endlich sein Training abschliessen und entdeckt, dass siene Katze das Lehrbuch zerrissen hat. Doch er sieht auch, wie das Tier eine Schlange abwehrt und tötet. Fu beschliesst, den Katzen-Stil in seine Technik einzubauen ...

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