Der Schwertmeister Chu Liu-Hsiang (Ti Lung) und sein Freund, der Profikiller "Red Spot" Yi Tien-hung (Ling Yun), werden attackiert. Sie erfahren, dass auf Chus Kopf ein Preisgeld von einem gewissen "Mr. Bat" ausgesetzt wurde, der in seiner geheimen Höhle Versteigerungen durchführt. Ein Händler aus Japan, der ein seltenes indisches Heilmittel anbietet, hat als Bezahlung Chus Kopf verlangt. Der verzweifelte Schwertmeister Li Yu-han (Yuen Hua), der das Medikament für seine Frau Wu-min (Ching Li) braucht, hat Chu deshalb angegriffen. Er versagt, bietet aber im Gegenzug Chu seine Hilfe bei der Suche nach Bat Island an. Chu, Yi, Li und seine Frau ziehen los, um Bat zu töten und das Medikament zu finden. Sie landen auf dem Boot von Xiang Fei-tian (Norman Chu Siu-keung) und seinem blinden Herrn, auf dem sich auch andere Helden einfinden: Darunter die reizende Jin Lin-zhi (Candy Yu) mit ihrem stummen Diener (Yuen Wah) und ein kaiserlicher Soldat namens Gou Zi-cheng (Wong Chung). Unversehens tauchen nackte Killerinnen (!) auf und töten die Mutter (Wang Lai) des Bootsherrn. Daraufhin gerät die Situation ausser Kontrolle. Die Helden finden sich schon bald in der Höhle des Löwen, Verzeihung, der Fledermaus, wieder.

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