Der Schwertmeister Meng Sheng-Wen (Chung Wa) wird von der Edel-Prostituierten Ko (Chen Ping) angeheuert, Sun Yu (Ku Feng) zu töten, den Patriarchen des Lung-Men-Clans. Sun wird beschützt von seinem Sohn Chien (Wong Chun) und dem Meister der 72 Waffen, Lu Hsiang-Chuan (Yueh Hua). Noch weitere Leute scheinen es auf den Clan abgesehen zu haben, darunter der mysteriöse Fighter Han Tang (Lo Lieh). Doch noch bevor Meng zuschlagen kann, kommt der rivalisierende Roc-Clan ins Spiel, der Lung Men vernichten woll. Ein unbekannter Verräter tötet bald Chien und Han. Yu Sun entkommt schwer verletzt. In der Zwischenzeit verliebt sich Meng in Sun Yus schöne Tochter (Ching Li) und will dem Lung-Men-Clan beistehen.

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