Die Schergen der Manchu-Regierung terrorisieren Kanton. Darunter haben auch die Lehrer und Schüler einer kleinen Schule zu leiden. Als einer der Schüler öffentlich gegen die Besatzer aufbegehrt, werden alle seine Freunde erbarmungslos gejagt. Auch die Familien stehen auf der Abschussliste. So muss Schüler Lin Yu-te (Gordon Liu Chia-Hui) hilflos mit ansehen, wie ein brutaler Offizier (Wilson Tong Wai-Sing) seine Eltern tötet und den Laden zerstört. Er flieht in einen Shaolin-Tempel und nimmt unter dem Namen Ta San eine knallharte Kung-Fu-Ausbildung auf. Er ist motiviert, weil er Rache will. Als er durch alle 35 Ausbildungsstadien hindurch ist, fordert er, Chef einer 36. zu werden - einer, die normale Bürger ausbildet, damit diese in den Kampf gegen die Besatzer treten können.

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