Ende des 19. Jahrhunderts terrorisieren die Piraten von Sam Pau Lor (Dick Wei) die Gewässer vor Hongkong. Doch die lausige Marine kann sie nicht in den Griff kriegen. Deshalb wird sie kurzerhand aufgelöst, die verbliebenen Matrosen werden in die Polizei eingegliedert. Einer davon ist Sgt. "Dragon" Yong Mi (Jackie Chan), der sich fortan mit dem nicht sonderlich beliebten Stv. Inspektor Hong (Biao Yuen) herumschlagen muss. Doch die beiden werden bald ein Team und versuchen mit Hilfe des Ganoven Fei (Sammo Hung Kam-Bo), die Seeräuber klein zu kriegen und britische Geiseln von der Pirateninsel zu befreien.

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