Im Himalaya taucht ein 50 Fuss grosser Affe auf, der ein Erdbeben auslöst und ganze Dörfer vernichtet. Der skruppellose Geschäftsmann Lu Tien (Ku Feng) wittert das grosse Geld und organisiert mit dem desillusionierten Chen Zheng-feng (Danny Lee Hsiu-Hsien) eine Expedition nach Indien, um den Affen einzufangen. Doch sie finden so lange nichts, bis Lu mit seinen Männern einfach abzieht und Zheng-feng im Dschungel zurücklässt. Der wird alsbald von der schönen Ah Wei (Evelyne Kraft) gerettet, die im Urwald lebt. Sie ist als Kind mit dem Flugzeug abgestürzt, wobei ihre Eltern umkamen. Der Riesenaffe namens Ah Wong  hat sie grossgezogen. Die beiden sind deshalb die besten Freunde. Zheng-feng überredet sie, mitsamt ihrem Äffchen nach Hongkong mitzukommen ...

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