Der reiche Bordellbesitzer Duan Shiang-Yuan (Lo Lieh) hat es auf Tsuei-Hung (Kara Hui Ying-Hung) abgesehen, die mit ihrem Bruder Chen (Regisseur Liu Chia-Liang) als Tänzerin der chinesischen Oper auftritt. Um Tsuei-Hung an sich zu binden, trickst Duan Chen aus: er macht ihn betrunken, worauf Duans Frau ihn in ihr Bett holt. Der "Seitensprung" fliegt auf. Auf die Tat steht Tod durch ertrinken. Tsuei-Hung überredet Duan, Gnade walten zu lassen: Chen bekommt seine Hände zertrümmert und Tsuei-Hung wird zur Maitresse von Duan. Der gedehmütigte Chen verdient fortan sein Geld als Strassenkünstler mit seinem Äffchen Ah Mo. Als Geldeintreiber das Tier töten, bietet sich der hyperaktive Little Monkey (Hsiao Hou) als Ersatz an. Die beiden werden ein gutes Team - bis die Geldeintreiber wieder zuschlagen. Nun bittet Monkey Chen, ihn in Kung-Fu auszubilden. Chen willigt ein. Seine neu erworbenen Künste kann Monkey auch bald einsetzen: gegen Duan!

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