Die intrigante Miss Chiu Jien-Ying (Angel Yu Chen) kann nicht akzeptieren, dass ihr Onkel (Lo Wei) sein Hab und Gut an ihren Cousin Chiu Yu-Lung (Yueh Hua) vererben will. Mit Hilfe ihres Liebhabers Lam Hung tötet die Schöne Onkel Chiu und übernimmt die Macht im Clan des Death Valleys. Yu-Lung kommt derweil in der Region an und freundet sich mit dem Helden Jin-Fu (Chen Hung-Lieh) an, einem Kindheitsfreund von Miss Chiu. Diese Gefahr müssen Miss Chiu und Lam Hung bannen: Sie wollen die zwei Kampfbrüder auseinandertreiben und schrecken bei ihrer Mission selbst vor der Ermordung von Kindern und blinden Omas nicht zurück.

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