Hongkong 1960: Su Li-zhen (Maggie Cheung Man-Yuk) verliebt sich in den Gigolo Yuddy (Leslie Cheung Kwok-wing). Als sie sich jedoch zu eng an ihn bindet, trennt er sich von ihr und nimmt sich die Nachtclub-Tänzerin Mimi Leung Fung-Ying (Carina Lau Ka-Ling) als Freundin. Li-zhen sucht Trost beim Polizisten Tide (Andy Lau Tak-Wah), der lieber ein Seemann geworden wäre. Während sich Li-zhen langsam von der Trennung erholt, weist Yuddy auch Mimi langsam ab. Denn das einzige, wofür er im Leben wirklich Emotionen entwickeln kann, ist die Suche nach seiner richtigen Mutter. Doch seine Adoptivmutter Rebecca (Rebecca Pan Tik-Wa) will ihm diesbezüglich nicht weiterhelfen ...

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