Alle zehn Jahre treffen sich die besten Schwertkämpfer Japans und Chinas zum Duell. Nippon wird dieses Mal von Kenji (Eddy Ko Hung) vertreten, einem Gesandten des Yagyu-Clans. China schickt Po Ching-Wan (Damian Lau Chung-yan), der sich auf den Weg zum Austragungsort mach: Dem Schloss von Hsiahou. Dort lauern schon etliche japanische Ninjas und Po ahnt, dass das Turnier vom Japaner Hashimoto (Norman Chu Siu-Keung) manipuliert werden wird. Es dauert nicht lange, da ist Ching-Wan gefordert: Er rettet Sheng-Nan (Flora Cheung  Tin-oi) das Leben. Sie ist Hsiahous Tochter und hätte eigentlich China vertreten sollen, wenn es nach ihrem Vater gegangen wäre. Hsiahou hat aber noch andere Geheimnisse.

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