Lu Tien-Kang ist der "König der Schwerter". Er trägt stets einen Schleier und besiegt alle Gegner. So auch einen namenlosen Schwertmeister. Dessen Freundin (Lam Jan-kei) begeht noch neben seiner Leiche Selbstmord. Ein Bub beobachtet die Szene und schwört, Lu zu besiegen, um zu sehen, wer unter dem Schleier steckt - und um selbst "König der Schwerter" zu werden. Viele Jahre später ist aus dem Bub ein junger, namenloser Mann (Ti Lung) geworden. Er hat beachtliches Schwertkampf-Talent und besiegt seine Feinde (Lily Li Li-Li, Lam Fai-wong, Lee Hoi-sang) im Dutzend. Doch sein Kampf gegen Lu muss warten, da dieser momentan nicht anwesend ist. Der Namenlose nutzt die Zeit, um mit Dr. I Chiang (Guk Fung) über Lu zu diskutieren und sich die schöne Ho Lien (Lam Jan-kei) anzulachen. Der Namenlose besiegt ihren Freund Yien (Norman Chu Siu-Keung) im Kampf und nimmt die schöne Frau mit Gewalt. Doch er wird nervös, da sie der Frau, die damals Selbstmord beging, aufs Haar gleicht. Schwächt seine Liebe zu ihr seinen Kampf?

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