Prinz Tuan Zhengchun (Si Wai) poppt und schwängert die schöne Qin Hongmian (Gam Lau). Als ihr Mann Wong Po-yen auftaucht, schiesst Tuan ihm mit den Laserstrahlen aus seinem Yin-Yang-Finger die Beine weg. Danach verlässt er Hongmian, denn eigentlich liebt er seine Verlobte Shu Baifung (Hung Ling-ling). Hongmian schwört Rache. Viele Jahre später hat sie Tuans uneheliche Tochter Mu Qanqing (Tanny Tien Ni) zu einer wackeren Kriegerin erzogen, der sie zwei Aufträge auf den Weg gibt: Töte Shu Baifung und traue keinem Mann. Derweil plant Wong Po-yen noch grausamere Rache. Er und sein Killer Yue Canglong (Kong Do) wollen den Tuan-Clan vernichten. Gerade deshalb beharrt Tuan Zhengchun darauf, dass sein Sohn Tuan Yu (Danny Lee Sau-Yin) Martial-Arts lernt. Er schickt ihn auf eine Bildungsreise, bei der Tuan Yu der schönen Schlangenfrau Zhong Ling-ehr (Lin Chen-chi) begegnet, mit der er sich anfreundet. Sie bildet ihn aus und beschützt ihn. Doch als sie in Gefahr gerät, soll Yu ihre Freundin alarmieren, die geheimnisvolle Xiang Yaocha (Tim Lei).

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