Die Schwertkämpfer Tan Fu (Chen Kuan Tai) und Lung Shu-ai (Tony Liu Yung) liegen im Streit. Um seinem Gegenspieler eins auszuwischen, will Lung bei einem Festival die beste Laterne präsentieren und heuert deshalb den mysteriösen Laternenmacher Chao Chun-Fang (Lo Lieh) an. Lung hat Chao vor sieben Jahren in einem Kampf besiegt und in ein Einsiedlerleben gezwungen. Nun sieht Chao seine Chance zur Rache gekommen: Er bastelt die Laternen aus menschlicher Haut, die er den Frauen im Umkreis von Tan und Lung abzieht!

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