Ein Schurke klaut einem Professor die Formel für ein Serum, das impotent macht. Mit diesem Mittel will ein Gangstersyndikat die Welt erpressen. Also müssen die CIA-Agenten Huang Lung (Bruce Le) und Richard Cannon (Richard Harrison) anrücken. Die Zeit drängt, denn die Vietcong (Hwang Jang-Lee, Bolo Yeung u.a.) haben auch Interesse an dem Serum. Eine erste Spur führt das Duo zur Terroristenbraut Maria (Nadiuska).

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