Der Teenager Wong Fei-Hong (Gordon Liu Chia-Hui) will gerne Kung-Fu lernen, doch sein Vater, der angesehene Wong Chi-Ying, hält ihn für zu impulsiv und will ihn nicht trainieren. Sau Lien (Lily Li Li-Li) ermutigt Fei-Hong jedoch, bei Lu A-Tsai (Chen Kuan Tai) anzufragen. Der Freund von Fei-Hongs Vater ist der Meister der Hong-Faust - und er akzeptiert. Als sie zum Ausbildungs-Ort aufbrechen, wird Fei-Hongs Onkel Yuan Ching getöter. Der Killer ist Ho Fu (Regisseur Liu Chia-Liang), den Yuan verhaften wollte. Ho ist Meister des "Sharp Kick" und kaum besiegbar. Deshalb trainiert Fei-Hong umso härter für seine Rache.

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