Zehn Jahre lang lebte Aga (Van Fan) in Taipei, nun kehrt er in seine südtaiwanesische Heimatstadt Hengchun zurück. Dort übernimmt er vom alten Mao Mao (Johnny Lin) den Job als Postbote. Da kriegt er ein Paket aus Japan, das vor 60 Jahren abgeschickt wurde und an eine nun ungültige Adresse geliefert werden soll. Die Empfängerin ist Tomoko am Kap No. 7, der Absender ein liebeskranker Mann (Atari Kosuke), der die Briefe auf einem Schiff geschrieben, sie aber nie abgeschickt hatte. Während Aga die Briefe durchstöbert, taucht die Japanerin Tomoko (Chie Tanaka) in der Stadt auf. Das Ex-Model versucht, in einem japanischen Ressort einen Live-Event auf die Beine zu stellen und dazu stellt sich auch Agas Stiefvater (Ma Ju-Lung) zur Verfügung. Zu seiner Band gehören ein paar Bewohner und Aga selbst, der anfänglich nicht sonderlich motiviert mitmacht. Doch Tomoko weckt seine Ambitionen - und bald auch seine Gefühle.

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